客户管理所有用户
客户资料与跟进
在同一份租户隔离的客户资料中维护身份、会话上下文、负责人和下一行动。
最后审核: 2026-07-15
开始前
- 客户资料访问权限
操作步骤
创建前先搜索
新增客户前先按姓名、邮箱或电话搜索，以减少重复资料和分散的会话历史。
预期结果: 存在匹配资料时会继续使用原客户。
记录可靠资料
只保存已确认的联系方式和业务相关备注；不要记录密码、付款资料或不必要的敏感数据。
预期结果: 资料包含可核实且有用的信息。
设置负责人和下一行动
分配负责人，并记录下次跟进日期或任务，不要只依赖记忆。
预期结果: 客户资料拥有明确负责人的下一步。